招生对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报名条件：中级理财规划师(二级)(具备以下条件之一者)：

1）连续从事本职业工作13年以上。
2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

培训内容：理财规划概论、理财规划师工作流程、理财规划法律、金融基础、理财计算基础、税务基础、财务和会计基础、现金规划及消费支出规划、风险管理和保险规划、退休规划、投资规划、税收筹划、遗产规划。

报名费用：8600元/人（包括培训辅导费、教材费、讲义费、考证费、中餐费）

开课时间：2008-6-7

上课地点：徐家汇：肇嘉浜路807号五洲国际大厦9楼

报名地点：肇嘉浜路807号五洲国际大厦9楼 

报名时所需资料：身份证复印件、最高学历复印件、免冠彩色1寸照片3张，2寸照片1张)